我们是如何运作的
悦金融：将金融梦想变成切实的里程碑。让您安心，是我们的承诺。
在悦金融，我们深知将您的财务委托给他人标志着人生重要的新篇章。这也是我们想要传达的信息：我们不仅只是管理您的资产；更意在为您的财务之旅带来愉悦和安心。当您踏入这个新阶段，我们提供的不仅仅是财务方面的专业知识，还为您提供安全感和自信心。有了我们专业团队为您量身定制的解决方案，让您在体验无忧理财的同时，更能专注于生活中对对您真正有意义的事。当您的所有财务目标得以实现，也就意味着您的财务未来已然成为了您感受舒适和幸福的源泉。这份安心，您值得拥有。
我们的团队
在悦金融，您的财务未来是我们的首要目标。
我们团队的每个成员都是自己领域的专家，不断发展他们各自的专长。无论您是个人、家庭还是企业，悦金融都可以为您提供全面的财务规划解决方案。我们的专家团队在导航金融世界复杂性方面拥有多年的投资经验，并配备了最新的工具和资源，以支持您做出明智的决策。
了解团队
电话：
+1(778)558-9699
电子邮箱：
rachel.gao@joyfinancialservices.ca
专业领域：
Individual and Family Financial Solution
个人简介
从管理复杂的国际外交关系到为支持NGO项目进行筹款，Rachel 是一位经验丰富的专业人士，拥有近20年的多元化商业背景。作为首席顾问，Rachel 擅长指导个人和家庭实现他们的短期和长期财务目标...
创始人兼首席顾问
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+1(604)719-6218
电子邮箱：
alex.hong@joyfinancialservices.ca
专业领域：
Wealth Management and Investment
个人简介
Alex于2001年到加拿大学习。他在UVic攻读经济和金融，随后在UBC获取Diploma of Accounting。2009年加入Freedom 55 Financial成為一名Financial Security Advisor。Alex專注于客戶的投資需求并提供合適的解决方案，使客戶不仅获得相應的市场回報，同時还能兼顧省稅和財富傳承...
理财顾 问
电话：
+1(604)XXX-XXXX
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anderson.lai@joyfinancialservices.ca
专业领域：
财务规划
个人简介
Waiting for Anderson...
外部专业顾问
电子邮箱：
专业领域：
客户服务
个人简介
Jenny是一位充满活力且注重细节的专业人士，于2009年开始了她的加拿大之旅。Jenny在滑铁卢大学的学术追求获得了数学学士学位，在那里她通过精算科学和统计学双专业磨练自己的专业知识，并以优异的成绩结业。严格的教育使Jenny 对复杂的数学原理及其在风险评估和财务预测中的实际应用有了深刻的理解...
客户服务经理
电话：
+1(778)680-4858
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robin.ye@joyfinancialservices.ca
专业领域：
企业解决方案
个人简介
在金融行业拥有近20年的经验，Robin 曾在中国银行（BOC）担任客户关系角色，与加拿大皇家银行（CIBC Canada）合作，并在加拿大人寿提供财务安全建议。Robin 拥有澳大利亚南十字星大学（SCU）的工商管理学士学位。Robin 的职业生涯以帮助客户实现财务成功为使命...
理财顾问
电子邮箱：
专业领域：
客户服务
个人简介
Nancy 来自海外，12岁时在加拿大开始了她的成长岁月。Nancy 的学术努力使她获得了西蒙弗雷泽大学的工商管理学士学位，主修人力资源和市场营销。Nancy 于 2020 年在加拿大人寿 (Canada Life) 开启了她在保险行业的职业生涯，在那里她以助理的身份运用了自己的营销智慧...
客户服务 经理
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电子邮件：
lawrence.zhang@joyfinancialservices.ca
专业领域：
高净值个人和家庭
个人简介
Lawrence张亚光于2015年加入加拿大人寿(Canada Life)，带来了超过 18 年的全球重要领导经验。他的职业生涯始于香港索尼，随后在宝马中国和捷豹路虎中国任职，最后在伦敦人寿 (London Life) 旗下 Freedom 55 Financial 涉足财务和税务咨询领域...
高净值顾问
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andy.zhu@joyfinancialservices.ca
专业领域：
客户关系
个人简介
十年前移民到加拿大的Andy，为金融界带来了丰富的经验和知识。他拥有维多利亚大学的商业学位，他的核心优势在于建立客户关系和根据客户的独特需求量身定制解决方案。自2021年以来，Andy一直积极参与保险和投资行业，获得了保险（LLQP）和投资（IFSE）的认证...
市场经理
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stacey.wu@joyfinancialservices.ca
专业领域：
财富规划和遗产管理
个人简介
拥有加拿大顶尖金融机构超过六年的工作经验，以及维多利亚大学经济学学位，我专攻财富规划和遗产管理。精通英语、普通话和粤语，为800多位客户提供了量身定制的金融解决方案。作为一名专业的保险理财顾问，我致力于提供全面的保险金融产品方案，以保护您和您的家人...
理财顾 问